名家觀點／生醫車電族群 潛力浮現
2018-12-08 02:15 經濟日報 朱成志（作者是萬寶投顧董事長）
二周前，本欄標題：「選舉過後，大盤會變嗎？」台股第一波韓國瑜大勝帶動「九二共識」復活，選後產生了「韓流效應」，台股連漲了六天，櫃買市場每天漲幅都比上市加權指數高，內資重心在上櫃的中小型股，而外資則在上市的加權指數，明顯內資回流，連續好幾天櫃買「當沖比率」比上市高出12%，中實戶回來不少。
韓國瑜當選的「高雄概念股」大漲，觀光股華園飯店從選舉前16.7元飆到逼近30元，高野飯店從12元不到飆到23元，連國賓飯店都從選前22.7元大漲到28元，還包括燦星旅、鳳凰旅…等。第二就是高雄房地產股，如京城建設由10月18元飆到最高超過30元，高雄資產股也漲，又擴及許多低價股。
12月3日裕隆集團董事長嚴凱泰英年早逝的新聞見報，居然裕隆也漲停，兩天大漲15%，集團旗下的中華車也連漲兩天，嘉裕連兩天也上漲了16%；甚至有一些虧損的低價電子股也漲停，由於台灣超過530檔上市上櫃公司「股價低於淨值」，內資敢買過度低估股了，久違的熱力再現。
川習會後，12月3日再度攻上萬點到了10,148點，但是很遺憾只有一天，又被川普攪局在推特發文，自吹是「關稅人(Tariff Man)」，嗆言如果傷及美國利益，會立刻啟動關稅，4日美股大跌，亞股5日重挫。
民國106年(2017年)4月華為董事長親自開車接在深圳參加IT峰會的華裔著名科學家張首晟，民國107年(2018年)9月張首晟獲得亞洲物理獎，其團隊掌握的「量子自旋霍爾效應」將帶來世界晶片革命，華為CFO任正非女兒孟晚舟與張首晟將共同出席一個在阿根廷的晚宴，12月1日孟晚舟在加拿大轉機被扣留，號稱違反美國對伊朗制裁的「國內法」，並將引渡到美國，而當天好好的張首晟在美傳出憂鬱跳樓自殺；3日世界最先進的半導體設備ASML發生火災，毀了華為訂購1.2億美金的EUV光刻機，這一切太玄了，可以拍電影。6日清晨新聞傳出，亞股大跌。1日川習會，川普一定知道，但他到底在想什麼？要把貿易戰打成冷戰嗎？
英國電信集團6日立即宣布，開始移除華為的4G通信設備，並將華為排除在5G網路設備的供應商名單，配合太巧了吧？這樣的新利空出現，全球股市重挫，美股繼12月4日暴跌800點，6日亞歐股市先大跌，道瓊盤中暴跌785點，但傳出美元不再升息，拉長下影線，Nasdaq開低走高收紅，6日台股加權指數大跌2.3%，櫃買也重挫3.3%，選後只有這一天上櫃比上市弱，昨(7)日亞股暫止跌，內資拉櫃買漲1.3%，而上市只漲0.8%也是亞股漲最多，外資四天連賣387億元，選後沒有政府護盤，內資真的被韓風帶回來。
蘋概股業績一落千丈，大立光、GIS-KY、穩懋11月營收大衰退，iPhone時代結束了，智慧型手機的頂峰已過，就像過去的PC、NB一樣，可以造就緯創、廣達、宏碁等三位數的股價，最後因為飽和、衰退股價一落千丈，加上華為事件，5G相關供應鏈也成了重災區，光通訊股的業績會延後，短線類載板欣興、南電、景碩強，也是低價股。
原本內資業內回流重新拉升的漲價概念股，也全面重挫回檔，矽晶圓、被動元件、二極體反彈完畢，而被動元件三雄華新科、國巨、禾伸堂在6日打到跌停，好不容易築底反攻，籌碼又亂了。風浪中，自行車巨大及美利達整理結束，逆勢向上，生技醫美股如羅麗芬-KY、大江仍有潛力再攻，蘋果等FANG科技股大跌，美股只有Tesla連續抗跌上漲，相關車電及汽車零組件供應鏈比蘋概有潛力。
