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徐遵慈／印度與「世界工廠」的距離

2023-02-25 01:19 　聯合報／ 徐遵慈（中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）

根據國際貨幣基金（IMF）估算，民國一一一年（二○二二年）印度名目 GDP「超法趕英」，躍升全球第五大經濟體，再加上人口紅利大幅超越中國，及受惠全球供應鏈分散至中國以外等影響，近來媒體與研究機構大力吹捧印度，盛讚將取代中國大陸，成為下一個「世界工廠」。

雖然經濟數據亮麗，然從工業生產、貿易、供應鏈布局等統計觀之，印度與「世界工廠」距離仍然遙遠而漫長，各界期待恐不易實現。

印度經濟在兩千年後開始快速成長，被列名「金磚四國」（BRIC），前景備受關注。當時暢銷書《世界是平的》曾描繪，印度以商業外包等服務業崛起的經濟發展模式，但也點出印度製造業長久不振弱點。

民國一○三年（二○一四年）現任總理莫迪上任後，宣布推動「在印度製造」（Make in India）政策，以追趕中國大陸為目標，試圖將印度打造成全球製造業中心。民國一○八年（一九年）執政進入第二任期後，更進一步加碼各項投資獎勵措施，尤其鎖定消費性電子、資通訊、半導體、電動車等遠落後於中國的重點製造業，希望拉近與中國「世界工廠」距離。美中衝突升高後，印度拜龐大人口紅利與積極外資政策之賜，成為這波供應鏈自中國大陸移轉潮流的熱門地點之一。

根據印度工商部統計，莫迪執政至今逾九年，「在印度製造」確實引導跨國企業投資印度趨勢，進入製造業，尤其高度集中至電子與資通訊領域。其中，蘋果供應鏈一部分轉進印度，可謂莫迪政府最亮眼成績。

蘋果公司自民國一○六年（二○一七年）起，即在印度生產較舊款智慧型手機，近來更將新款 iPhone 移至當地生產，另如韓國三星、中國小米、OPPO、VIVO 等手機品牌亦建立生產基地。繼智慧型手機後，印度政府頻頻向台積電、特斯拉等半導體、電動車大廠招手。

然而，如比較印度與中國製造業產能與工業產品出口金額，印度與中國的距離依然巨大。民國一○九年（二○二○年）中國出口金額約二.六兆美元，是印度近十倍；中國主要出口產品均為工業製品，印度則以汽油、礦產及農漁產品為主。

即使印度宣稱成為全球智慧型手機製造重鎮，民國一一○年（二一年）中國出口手機與零附件約二,七五○億美元，是印度四十二倍；出口筆電與零附件約二,四二○億美元，是印度五一○倍。除生產與出口規模外，如從生產環節比較，印度侷限後段組裝，中國仍掌控完整供應鏈，亦即雖蘋果供應鏈部分後端組裝漸移至印度，但中上游及主要零附件仍在中國，未來數年仍難撼動。

印度挾「在印度製造」優渥政策支持，享有地緣政治優勢乘勢崛起，當前更是美國推動「友岸外包」的優先對象，然其基礎設施與產業聚落不足，生產與勞動法規僵固，再加上經商環境不佳、關稅與非關稅障礙甚多，例如印度加權平均關稅近七％，為中國三倍，更不願參與區域經濟整合，致 FTA 涵蓋率落後中國，不利進出口貿易，凡此均有礙製造業發展，是印度邁向「世界工廠」之路的重要障礙。